基于豐富的國(guó)際國(guó)內(nèi)營(yíng)商環(huán)境評(píng)價(jià)經(jīng)驗(yàn)，清研集團(tuán)將對(duì)BEE評(píng)估體系中提到的調(diào)查方法、指標(biāo)設(shè)計(jì)參考等相關(guān)方法論開(kāi)展深入解讀與分析，以把握指標(biāo)評(píng)價(jià)方法、重點(diǎn)和評(píng)價(jià)動(dòng)向，為政府和相關(guān)機(jī)構(gòu)給予專業(yè)性參考意見(jiàn)。本篇將聚焦世界銀行企業(yè)調(diào)查（Enterprise Survey簡(jiǎn)稱“ES”），圍繞調(diào)查目的、方法、指標(biāo)體系等內(nèi)容進(jìn)行解讀。

1 企業(yè)調(diào)查定義

這一套指標(biāo)將評(píng)估解決商業(yè)糾紛的公共服務(wù)是否充足。即使一個(gè)經(jīng)濟(jì)體已經(jīng)制定了強(qiáng)有力的法律框架，其實(shí)際應(yīng)用情況也可能因現(xiàn)有的機(jī)構(gòu)安排、信息與通信技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施而差別很大。具體來(lái)說(shuō)，糾紛解決辦法的有效性和公平性可能受到法官的專業(yè)性和獨(dú)立性、法院的透明度和電子服務(wù)的可用性等因素的影響。

自20世紀(jì)90年代開(kāi)始，世界銀行的不同部門(mén)通過(guò)公司層面調(diào)查來(lái)評(píng)估營(yíng)商環(huán)境。自2005起，世行企業(yè)分析部門(mén)（DECEA）開(kāi)發(fā)了一種全球通用的公司層面調(diào)查方法，即企業(yè)調(diào)查（Enterprise Survey簡(jiǎn)稱“ES”）。ES側(cè)重于企業(yè)實(shí)際的感知，主要是對(duì)一個(gè)經(jīng)濟(jì)體私營(yíng)部門(mén)的代表性樣本進(jìn)行調(diào)查，這些調(diào)查涵蓋了多種營(yíng)商環(huán)境主題，包括獲得資金、腐敗、基礎(chǔ)設(shè)施、犯罪、競(jìng)爭(zhēng)、績(jī)效考核。

世界銀行企業(yè)調(diào)查組目前正在16個(gè)經(jīng)濟(jì)體進(jìn)行調(diào)查，針對(duì)每個(gè)經(jīng)濟(jì)體的調(diào)查類型、項(xiàng)目階段有所差異。調(diào)查類型包括企業(yè)調(diào)查，代表非農(nóng)業(yè)、非采掘業(yè)私營(yíng)部門(mén)的標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)級(jí)調(diào)查，針對(duì)涵蓋擁有5名或以上雇員的注冊(cè)企業(yè)；微觀調(diào)查，對(duì)微型企業(yè)的調(diào)查，員工人數(shù)少于五人的注冊(cè)機(jī)構(gòu)；非正式調(diào)查，對(duì)未注冊(cè)企業(yè)的調(diào)查。

圖 1調(diào)查類型

項(xiàng)目階段包括準(zhǔn)備工作，為實(shí)地考察奠定基礎(chǔ)的初始項(xiàng)目階段；實(shí)地考察，與企業(yè)主或高層管理人員進(jìn)行面對(duì)面訪談的項(xiàng)目階段。

2 調(diào)查目的

企業(yè)調(diào)查為新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體提供世界上最全面的公司級(jí)數(shù)據(jù)，截至2021年8月，世行應(yīng)用該方法已對(duì)151個(gè)經(jīng)濟(jì)體的174,000多家公司進(jìn)行調(diào)查，形成了海量公司層面數(shù)據(jù)。通過(guò)在全球范圍內(nèi)采用的統(tǒng)一方法，企業(yè)調(diào)查產(chǎn)生了跨時(shí)間和跨經(jīng)濟(jì)體的可比數(shù)據(jù)。企業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)的用戶包括政府政策制定者、國(guó)際金融機(jī)構(gòu)（包括國(guó)際貨幣基金組織、經(jīng)合組織和所有區(qū)域性多邊機(jī)構(gòu)）和學(xué)術(shù)研究界。從企業(yè)層面的原始數(shù)據(jù)中計(jì)算出的綜合指標(biāo)，使政策制定者能夠以各國(guó)為基準(zhǔn)，相互比較。因此，企業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)是私營(yíng)部門(mén)發(fā)展議程的一個(gè)關(guān)鍵診斷工具。

圖 2調(diào)查范圍與需求者

3 調(diào)查者

私人承包商（Private Contractors）代表世行開(kāi)展企業(yè)調(diào)查。由于涉及企業(yè)與政府關(guān)系和賄賂相關(guān)主題的敏感問(wèn)題，所以調(diào)查盡可能不委托任何政府機(jī)構(gòu)或與政府相關(guān)的組織，但必要時(shí)調(diào)查需要與促進(jìn)創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的商業(yè)組織和政府機(jī)構(gòu)合作進(jìn)行，此時(shí)也會(huì)盡量保證調(diào)查結(jié)果的客觀和真實(shí)性。

圖 3調(diào)查者與調(diào)查對(duì)象

4 調(diào)查對(duì)象

調(diào)查對(duì)象為企業(yè)擁有者或高管。有時(shí)為了調(diào)查銷售和勞務(wù)問(wèn)題，會(huì)邀請(qǐng)會(huì)計(jì)和人資經(jīng)理參與。通常調(diào)查大型企業(yè)1200-1800家，中型260家，小型150家。調(diào)查的企業(yè)分為制造業(yè)和服務(wù)業(yè)兩類（分類按ISIC標(biāo)準(zhǔn)），服務(wù)業(yè)包括建筑、零售、批發(fā)、酒店、餐飲、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、通信和IT，100%政府/國(guó)家控股的企業(yè)不參與調(diào)查。在每個(gè)調(diào)查項(xiàng)目中，樣本設(shè)計(jì)旨在包括經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的主要城市/地區(qū)。城市選擇的實(shí)際數(shù)量取決于經(jīng)濟(jì)規(guī)模，主要城市包括城市本身以及周邊地區(qū)。

5 調(diào)查方法

項(xiàng)目準(zhǔn)備階段是通過(guò)分層隨機(jī)抽樣選取調(diào)研樣本。抽樣框架有多種來(lái)源，包括國(guó)家統(tǒng)計(jì)局或企業(yè)登記處的行政數(shù)據(jù)、經(jīng)濟(jì)普查數(shù)據(jù)、商業(yè)名單或行業(yè)協(xié)會(huì)名單，通常情況下是在世行駐各國(guó)辦事處的協(xié)調(diào)下直接或間接與國(guó)家統(tǒng)計(jì)局聯(lián)系，以獲得抽樣框架，地方商會(huì)、商業(yè)或貿(mào)易協(xié)會(huì)（Local chambers of commerce and business or trade associations）也是重要來(lái)源；分層依據(jù)是公司規(guī)模、行業(yè)以及所處城市，最終形成數(shù)據(jù)庫(kù)，用戶可以用電子郵件的方式訪問(wèn)ES數(shù)據(jù)門(mén)戶下載原始調(diào)查數(shù)據(jù)。

項(xiàng)目實(shí)施階段是進(jìn)行面對(duì)面問(wèn)卷調(diào)查，采用計(jì)算機(jī)輔助面訪（Computer Assisted Personal Interviewing）方法，訪談?wù)呤褂闷桨咫娔X記錄訪談中的答案。問(wèn)題包括核心問(wèn)題，又稱“全球問(wèn)題”，所有被調(diào)查的經(jīng)濟(jì)體都會(huì)被問(wèn)到，以確保各經(jīng)濟(jì)體之間可比；針對(duì)特定行業(yè)的核心問(wèn)題，只有制造業(yè)、零售業(yè)、酒店業(yè)會(huì)涉及；“事實(shí)性”的問(wèn)題，如企業(yè)是否支付了賄賂、獲取營(yíng)業(yè)執(zhí)照需要多少天等，只有不到10%是主觀問(wèn)題，如腐敗是否是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的障礙。在正式面訪之前，通常會(huì)有簡(jiǎn)短的“過(guò)濾問(wèn)卷”，通過(guò)電話確定受訪者是否有資格參與調(diào)研，并確定正式面訪時(shí)間。

企業(yè)調(diào)查的結(jié)果將通過(guò)數(shù)字可視化、研究報(bào)告和國(guó)別報(bào)告三種產(chǎn)品形式在官網(wǎng)頁(yè)面呈現(xiàn)。調(diào)查在世行五個(gè)地區(qū)（歐洲和中亞、中東和北非、南亞、東亞和太平洋、拉丁美洲和加勒比）輪流實(shí)施。理想的情況是，每個(gè)地區(qū)每5-6年實(shí)施一次企業(yè)調(diào)查。

圖 4數(shù)據(jù)產(chǎn)品

圖 5數(shù)據(jù)可視化頁(yè)面

6 指標(biāo)體系

企業(yè)調(diào)查指標(biāo)是根據(jù)企業(yè)特征分組提出，所有國(guó)家和年份的指標(biāo)均具有可比性。區(qū)域和收入組指標(biāo)的平均值是通過(guò)對(duì)國(guó)家一級(jí)的估計(jì)進(jìn)行簡(jiǎn)單平均計(jì)算得出的，計(jì)算只使用最近一年的調(diào)查數(shù)據(jù)。

企業(yè)調(diào)查包含三個(gè)跨國(guó)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫(kù)：原始數(shù)據(jù)、指標(biāo)數(shù)據(jù)和全要素生產(chǎn)率數(shù)據(jù)。原始數(shù)據(jù)，各經(jīng)濟(jì)體一致提出的標(biāo)準(zhǔn)化問(wèn)題數(shù)據(jù)；企業(yè)調(diào)查指標(biāo)數(shù)據(jù)，根據(jù)原始數(shù)據(jù)計(jì)算的標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)，并在企業(yè)調(diào)查網(wǎng)站上報(bào)告的數(shù)據(jù)；全要素生產(chǎn)率(Total Factor Productivity)數(shù)據(jù)：使用總產(chǎn)出(YKLM)和增值(VAKL)規(guī)格計(jì)算的公司層面的全要素生產(chǎn)率估計(jì)值。

數(shù)據(jù)指標(biāo)包括法規(guī)和稅收、腐敗、犯罪、非正規(guī)部門(mén)、性別、資金、基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)新技術(shù)、貿(mào)易、勞動(dòng)力、企業(yè)特征、最大障礙和業(yè)績(jī)13個(gè)主題，每個(gè)主題下細(xì)分為多個(gè)具體的衡量指標(biāo)。例如，法規(guī)與稅收主題下的細(xì)分指標(biāo)包括高級(jí)管理層處理政府法規(guī)要求所花費(fèi)的時(shí)間，平均訪問(wèn)或會(huì)見(jiàn)稅務(wù)官員的次數(shù)，獲得營(yíng)業(yè)執(zhí)照的天數(shù)，獲得施工相關(guān)許可證的天數(shù)等。

圖 6數(shù)據(jù)指標(biāo)專題